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工商時報【記者朱漢崙 ╱台北報導】

今年最大聯貸案即將登場！金融圈人士透露，在台銀、兆豐銀、合庫等3大行庫力挺，台塑集團合計2筆、共850億元的聯貸案本月登場，多家銀行已接獲參貸邀請，台塑集團此次集資手筆，更創下今年以來大型企業集團之冠。

台塑集團曾在2004年為六輕四期擴建，對外籌募889.61億元的超大型新台幣聯貸案，之後台塑集團已多年未見如此大規模的籌資動作，這次可說是近10年來頭一回。

相關銀行主管指出，主要應是考慮美量化寬鬆（QE）將退場，台塑有意在市場利率走升之前，進行妥善的財務規劃。

國銀高層指出，台塑集團此次集資的兩筆聯貸案，其中一筆由台銀、兆豐銀領銜，總金額規模700億元，為財務重組的新台幣聯貸案，並以雲林麥寮六輕廠房為擔保品。

另一筆約新台幣150億元的5年期聯貸案，由合庫出任管理銀行。受邀參貸的行庫透露，近期市場聯貸案多數為借新還舊，但該聯貸屬於資本支出，主要是台塑集團為擴大在大陸寧波生產布局所需資金，因此備受市場矚目。

參貸銀行指出，該聯貸案採美元、人民幣混搭，募集金額各為4.17億美元及4.9億人民幣，合計近新台幣150億元；至於台塑集團給付的聯貸利率，美元部位加碼約LIBOR加120~130點，人民幣則以HIBOR加碼150~200點，算是合理水準。

至於由台銀、兆豐銀領銜共同主辦的700億元新台幣聯貸案，據透露，台塑為慎重起見，預定在本月21日前後安排「訪廠行程」，由台銀、兆豐會同其他受邀的參貸銀行，一同南下雲林麥寮探勘廠房及周邊環境。

對此案有參貸興趣的銀行業者指出，除了重新檢視擔保品的價值，也會親赴現場了解台塑集團在麥寮六輕的生產基地，工安是否周全。

銀行主管指出，台銀、兆豐銀和合庫銀3大聯貸行，聯袂出手幫台塑募集聯貸案，金額高達850億元，在國內聯貸市場可說相當罕見，主要是台塑集團本身是金字招牌、面子夠大，才能請動三大行庫集體動員為其籌募聯貸。